Cirrus Insight: Salesforce ve Gmail Entegrasyonu

cirrus anlayışı

Çalışma arkadaşı Chris Theisen sivri Cirrus Insight Şirketiniz kullanıyorsa, mutlaka olması gereken Facebook'ta Google Apps e-posta için ve Satış Gücü CRM'niz olarak. Videoyu ve ekran görüntülerini izledikten sonra nedenini anlayabiliyorum!

Gmail ve Salesforce arasındaki entegrasyonun özellikleri şunları içerir:

  • Gelen Kutunuzdaki Bağlamsal Salesforce Bilgilerini Görüntüleyin - bir e-postayı açtığınızda, açık ve kapalı Fırsatlar ve Vakaların bir özeti de dahil olmak üzere, gönderenin Salesforce'taki kayıtlarının anlık bir özetini göreceksiniz.
  • E-postaları ve Ekleri Salesforce'a Kaydet - (Hızlı Ekle düğmesi) kullanarak e-postaları kişi ve hesap kayıtlarıyla otomatik olarak ilişkilendirin. Veya e-postaları özel alanlar ve nesnelerle ilişkilendirmek bile e-postanın Salesforce'ta tam olarak nasıl ilişkilendirilmesini istediğinizi belirtmek için (Salesforce'a Ekle düğmesini) kullanın. Google Drive Dokümanlar dahil e-postalarınızla birlikte ekleri bile kaydedebilirsiniz. Cirrus Insight, Salesforce'ta oturum açtığınız e-postaları otomatik olarak izleyecek ve görüntüleyecektir.
  • Google ve Salesforce Takvimlerinizi Senkronize Edin - tüm etkinlikleriniz Salesforce ve Google arasında senkronize edilir ve etkinlikler, Salesforce'taki katılımcıların kayıtlarıyla ilişkilendirilir. Sadece toplantılarınızın bir kaydına sahip değilsiniz, aynı zamanda onlara davet ettiğiniz kişilerle de ilgili.
  • Salesforce'a Müşteri Adayları ve Kişileri Ekleyin RingLead ile Cirrus Insight, Gmail'e otomatik e-posta imza kişi yakalama özelliğini getiriyor. Cirrus Insight'ta yeni bir müşteri adayı veya kişi oluşturduğunuzda, uygulama e-posta imzasını otomatik olarak tarayacak ve müşteri adayı veya iletişim formunu önceden doldurmak için iletişim bilgilerini çıkaracaktır.
  • Salesforce Kişilerinizi Google Apps ile senkronize edin - Salesforce'taki kişileri Google Kişiler'e ve mobil cihazlarınıza senkronize edin. Kullanıcılar, Salesforce'ta Google ile senkronize etmek için kişi grupları belirleyebilir. Salesforce'tan senkronize edilen kişiler, tanımladığınız gruplara göre organize edilecek ve mobil cihazınızla senkronize etmek istediğiniz kişileri seçmeyi kolaylaştıracaktır.
  • Salesforce Kayıtlarını Oluşturun ve Düzenleyin - Salesforce'ta gelen kutunuza gelen yeni kayıtlar oluşturun. Salesforce her zaman güncel olduğundan, daha sonra geri dönüp kayıtları güncelleme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Salesforce'u, mevcut kayıtları satır içi düzenlemeyle doğrudan Gmail'den de yönetebilirsiniz.
  • Gmail'den Salesforce için Vakalar Oluşturun - doğrudan Gmail'den destek yazışmaları oluşturun, düzenleyin, yönetin, iletin ve hatta kapatın.
  • Google Kişilerini Salesforce'a ekleyin - Google Kişilerinizin Salesforce'ta olup olmadığını belirleyin ve Google Kişiler sayfanızdan yeni Müşteri Adayı ve Kişi kayıtları oluşturun.
  • Salesforce Görev Entegrasyonu - gelen kutunuzdan ayrılmadan görevleri oluşturun, düzenleyin, atayın, yönetin ve tamamlayın.
  • Salesforce Şablonları Gmail ile Entegrasyonu - Salesforce şablonlarınıza erişin, alanları birleştirin, düzenleyin ve doğrudan Gmail'den gönderin.
  • Gmail İçindeki Özel Düğmeler - Salesforce özel düğmelerinize gelen kutunuzdan ayrılmadan erişin ve tetikleyin. Gmail'den teklifler ve belgeler oluşturun ve iş akışı kurallarını tetikleyin!
  • Gmail'den Ücretsiz Konferans Görüşmesi - UberConference ile Cirrus Insight, Gmail'den görsel ve ücretsiz konferans görüşmeleri getiriyor. Bir konferans görüşmesi başlatın ve Cirrus Insight aramayı günlüğe kaydetmek için tüm bilgileri ekleyecektir. Tek yapmanız gereken, kaydetmeye basmak!

Bir Yorum

  1. 1

    Başını salladığın için teşekkürler Doug. Cirrus'u bir süredir FlexPAC'ta kullanıyoruz ve Salesforce'u benimsememize büyük ölçüde yardımcı oldu. Teknolojiden anlayan bir iş gücümüz yok, bu nedenle Salesforce deneyimini daha temiz ve normal iş akışlarına daha kolay sığdırmanın herhangi bir yolu bizim için bir artı. Salesforce'un Enterprise sürümünde olmadığımız için Cirrus'a sahip olmamız (Right On Interactive ile birleştiğinde), şirket içinde başka türlü başaramayacağımız oldukça güzel şeyler yapmamızı da sağladı.

Ne düşünüyorsunuz?

Bu site spam'i azaltmak için Akismet'i kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.